顺荣三七控股三七互娱 斥资28亿收购股权

　　出于对前次收购后三七互娱运营状况的满意，在完成首笔60%股权划转后不到半年，顺荣三七决意全面控股三七互娱，斥资28亿收购剩余40%股权。而资金来源则为公司最新筹划的定增计划，芒果传媒、奥飞动漫等“豪强”都将借势入股。

　　今日复牌的顺荣三七公布定增预案称，拟以45.83元/股的发行价向汇添富基金、芒果传媒、奥娱叁特及顺荣三七第1期员工持股计划等发行股份募资32亿元。其中28亿元将用于收购三七互娱剩余40%股权，同时补充流动资金。

　　认购方中，汇添富基金认购16亿元，占一半;芒果传媒认购2亿元;奥娱叁特及顺荣三七第1期员工持股计划则各自认购1亿元。

　　就在2014年12月，顺荣三七刚完成对三七互娱60%股权的收购，而这场收购的动议和商谈起始于2013年夏天，彼时，三七互娱60%股权的交易价格被定为19.2亿元。

　　60%股权19.2亿元的对价，相较如今40%股权作价28亿元自然低廉不少，但在前一次交易中，对价中14.4亿元采用发行股份方式支付，当时发行价为10.06元/股，而随着顺荣三七的转型，其股价如今已达到59.92元/股，三七互娱原股东其实并不吃亏。

　　值得玩味的是，这一次三七互娱股东将卖出余下全部股份，但选择接受纯现金收购。

　　对于本次收购，顺荣三七表示，三七互娱拥有37.com、6711.com等国内知名游戏运营平台，近阶段，三七互娱业绩指标及业务布局效果均超出上市公司原有预期。

　　在业绩指标上，2014年三七互娱实现营业收入28.2亿元左右，实现净利润3.4亿元左右，较2013年度分别增长63.78%和40.03%。

　　由此，三七互娱股东对其业绩承诺也更有底气。业绩承诺显示，2015年、2016年、2017年度，三七互娱应实现的净利润数(扣非)分别不低于5亿、6亿和7.2亿元。

　　同时，在业务布局上，三七互娱也有诸多进展。

　　据披露，三七互娱已成为国内页游联运市场第一大运营服务商。其2014年度在页游市场的份额为12.3%，其中去年第四季度的市场份额为13.3%，位居国内页游市场份额第二，仅次于腾讯。

　　而截至今年2月28日，三七互娱旗下国内页游平台累计注册用户数达4亿人次、运营的产品总数近300款、1-2月的月新增注册用户超1000万、月活跃用户超1000万、月开服量突破2000组、月充值额达到2.2亿元。

　　顺荣三七还表示，三七互娱在走向海外、加强研发、增广合作之外，泛娱乐化战略也大幅起步，目前已经通过投资听听网络(持股40%)布局游戏视频、游戏直播等领域。

　　顺荣三七同时认为，通过本次定增引入诸如芒果传媒等战投，将有助于公司获得更优质资源，借助芒果传媒及湖南广电丰富优质的品牌、媒体和渠道资源，未来双方将在优质综艺/影视IP资源、媒体和渠道资源等方面进行深度合作。同时，通过引入奥飞动漫旗下全资子公司奥娱叁特参与定增，两家上市公司将确定战略合作关系，未来双方将在动漫节目、游戏节目、网络游戏、手机游戏、电影制作等互动娱乐领域开展全方位的深度合作。

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责任编辑：小晗