凯撒股份拟收购天上友嘉100%股权 涉资12亿元

　　9月6日晚间，凯撒股份发布重组预案，公司拟以16元/股非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元，合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权;并拟以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元，其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

公告显示，天上友嘉成立于2008年7月，主营业务为移动网络游戏的研发和运营，其先后推出《植物大战僵尸OL》、《星座女神》、《净化》等多款游戏。截至2015年4月30日，天上友嘉总资产为4089.17万元，净资产为2809万元;其2013年度、2014年度和2015 年1-4月分别实现营业收入1392.80万元、1798.47万元和3280.44万元，净利润分别为-144.54万元、172.22万元和 1920.73万元。

　　经评估，以2015年4月30日为基准日，天上友嘉100%的股权评估值为12.15亿元，评估增值率4126.53%，经各方友好协商，天上友嘉100%股权的交易价格为12.15亿元。同时交易对方共同承诺：天上友嘉 100%股权完成交割后，其2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元，否则向上市公司以股份或现金方式支付补偿。

　　凯撒股份表示，公司未来战略为：构建服装和网络游戏产业为主，金融产业为辅的多元化发展平台，通过三轮驱动的发展方式加速完成公司的转型升级和结构调整，实现公司搭建前景广阔和风险较低的业务组合的战略目标。收购完成后多家子公司协同发展，更加全面的覆盖游戏产业链，有利于上市公司未来的发展。

　　在业内人士看来，对一家成立8年的游戏企业给出12.15亿元的对价，资本市场对天上友嘉的青睐可见一斑。不过这并非四川游戏产业企业的最高估值，今年5月 27日上市的迅游科技，目前每股218.89元，总市值近88亿元。与此同时，包括四川游戏企业尼比鲁、天象互动、好玩一二三、数字天空等也在资本市场有所作为。

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责任编辑：黑色幽默