群兴玩具21日晚间发布公告称,公司拟以14.4亿元收购星创互联(《全民英雄》开发商艺动创新)全部股权。其中,公司将向星创互联股东发行股份支付4.6亿元,现金支付9.79亿元,并定向发行股份募集4.8亿元用于现金支付。腾讯持有星创互联股达份32.43% ,星创互联开发运营的《全民英雄》是微信平台上第一款非腾讯自己研发、国内第三方公司研发的游戏公司。
公告显示,标的资产的交易价格确定为 14.4亿元。群兴玩具以发行股份及支付现金的方式购买李波、尹超所合计持有的星创互联 58.64%股权。发行股份的价格为12.91元/股,发行股份为3581.30 万股。
此外,支付现金购买资产的方式购买深圳市腾讯计算机系统有限公司、 深圳市世纪凯华投资基金有限公司所合计持有的星创互联41.36%股权。其中,腾讯持股32.43%,此次交易将套现近4.67亿元。
公司将非公开发行股份募资4.8亿元用于此次收购的现金支付,发行价格不低于11.58 元/股。
此次交易的股票认购人承诺星创互联2014 年、2015年和2016 年将分别实现净利润1.2 亿元、1.44 亿元和1.728 亿元。
星创互联于 2013 年下半年成功上线运营了《全民英雄》,该游戏是微信平台上第一款非腾讯自己研发、国内第三方公司研发的游戏。腾讯平台是星创互联旗下的产品《全民英雄》主要的发行与运营渠道。
《全民英雄》是集卡牌、战斗于一体的创新即时制智能终端移动网络游戏,该款游戏上线仅一个月游戏流水即超过1亿元,跻身月营收千万级别的移动网络游戏公司之 列。2014 年1-5月实现营业收9708.46 万元,净利润6363.08 万元。
《全民英雄》将在2014 年7月开始陆续 在海外国家上线,此举将大大延长《全民英雄》游戏的生命周期,缓解单一游戏产品风险对星创互联后续收入的影响。星创互联除继续和腾讯合作运营《全民英雄》外,预计将有两款新的游戏在 2014年第三季度期间上线。
群兴玩具表示,通过此次收购,公司将借助玩具和移动网络游戏两项载体,凭借线上线下、虚拟现实的有机结合,全方位、多角度的切入和满足消费者的休闲娱乐需求。
本次交易完成后,广东群兴投资有限公司仍将持股46.40%,群兴玩具的控股股东和实际控制人未发生变化。
责任编辑:康康
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